微信支付“認證”暗戰(zhàn) 新規(guī)邏輯被質疑

一場移動支付市場的暗戰(zhàn)正在上演。

坐擁數億用戶的微信支付改寫游戲規(guī)則的圖謀，正受到其合作伙伴們的質疑。

9月10日，是微信支付原定實施商戶認證新規(guī)，推行二次認證政策的日子。然而，該政策在8月中旬一推出，即遭到來自收單機構、服務商、銀行的集體抵觸。

業(yè)內人士認為，認證新規(guī)將改變移動支付生態(tài)鏈中的固有利益格局。一位大型綜合支付機構高管對上證報稱，微信支付此舉將“從合作機構手中搶奪商戶，收割B端市場。”

在隆隆反對聲中，微信支付臨時調整了其二次認證政策的實施力度。據了解，新規(guī)擬對所有新增商戶實施認證，而目前在實際執(zhí)行中調整為對當日交易超過五萬元的商戶進行認證。

誠然，二次認證新規(guī)有其風險防范的合理性，但難免給市場以“頭部機構利用市場地位爭奪客戶”的印象。

這場微信支付與其生態(tài)鏈上的合作伙伴們的較量才剛剛開始……

有野心的“二次認證”

當前，中國的移動支付市場早已形成雙寡頭格局。

易觀咨詢發(fā)布的報告顯示，今年二季度我國第三方支付移動支付市場交易規(guī)模達49.1萬億元。頭部平臺型支付機構支付寶和微信支付兩者的市場份額就已經高達92.83%，其中第二名微信支付市占達到39.47%。

而在線下移動支付市場，微信支付的市場優(yōu)勢更為突出。

在至少三名受訪業(yè)內人士看來，微信支付目前牢牢占據了八成多的線下商戶市場，對費率定價有一定話語權，在線下掃碼的四方合作模式(賬戶方、收單方、聚合服務商、清算機構)中有絕對的主導優(yōu)勢。

現在，微信支付想將話語權放到最大。

8月中旬，微信支付的運營主體財付通支付科技有限公司向合作機構發(fā)出通知稱：基于監(jiān)管政策、系統(tǒng)風控、用戶體驗等方面的考慮，自2019年9月10日起，新入網開通微信支付業(yè)務的商戶，需按照新標準進行客戶身份識別，才能進行微信支付交易;存量商戶需在2019年12月31日前按照新標準完成客戶身份識別。

如何進行商戶認證識別?

微信支付發(fā)布的商戶實名認證指引顯示：在法人確認同意或者打款驗證的情況下，聯系人(商家店員、財務人員、業(yè)務負責人)或法人的微信號要綁定商家營業(yè)執(zhí)照(或小微個人經營者身份證)，然后聯系人或法人可使用微信給商戶號授權，使得商戶號完成實名認證。

短短一句話，但信息量巨大。

一家微信支付渠道服務商，也是一家大型聚合服務商，幫其商戶歸納了數條操作指引，其中一條格外醒目：個體工商戶使用“經營者的已綁卡微信號”進行商家身份驗證;企業(yè)商家可使用“法定代表人的已綁卡微信號”進行商家身份驗證，也可以使用“對公賬戶匯款”來進行商家身份驗證。

這些操作意味著，原本被收單機構、服務商與銀行所掌握的商戶身份核心信息，都必須上傳至微信支付。由此，這也就觸動了收單機構、服務商與銀行們的敏感神經。

記者從多個微信支付合作機構處了解到，此前與微信支付合作的收單機構和服務商，會將收集到的商戶信息(比如商戶名字)以字符形式傳給微信支付，并將核心信息隱蔽，這就是大家默認的備案制。

而現在，微信支付要求服務商將存量商戶的原始認證資料(如帶有商戶招牌的門頭照、營業(yè)執(zhí)照復印件等核心材料)上交，新增商戶自己也要主動向微信支付上傳營業(yè)執(zhí)照、經營者身份證等信息。

讓合作伙伴們更為憂慮的是，新的認證流程要求支付機構配合改造接口。新接口的實施將會讓微信支付與商戶實現直接溝通，而無需通過支付機構與服務商。

記者了解到，為了配合微信支付二次認證新規(guī)，支付機構需要將以前用的W1、W2接口，改造成 W4接口。商戶通過W4接口認證后，需要增加營業(yè)執(zhí)照和法人證件圖片信息上送，然后點擊確認信息無誤，并選擇注冊后的微信號進行授權。由此，微信支付與商戶可以實現直簽，并直接聯絡的效果。

被動了奶酪的合作伙伴們，對此頗有怨言。

“收單機構和服務商都很抗拒，收單機構的反彈會更大一點，因為它相當于直接收割商戶。” 一名全國性收單機構的高管對上證報表示。

在他看來，服務商本來就處于行業(yè)鏈條底端，行業(yè)地位弱勢，“現在商戶都變成微信支付的，服務商靠著商戶來賺返傭的空間就小了”。

對于收單機構而言，“微信支付對商戶直簽后，商戶直接在它的體系里交易，那收單機構之前拓展商戶投入的成本，包括給商戶補貼、免傭、做免費機具，就都白做了。微信支付相當于什么都不投入，就把別人的客戶拿走了。”該人士對二次認證政策給他們帶來的影響頗為憂慮。

火力減弱

微信支付回應不改初衷

或許是“動的奶酪有點大”，微信支付二次認證新規(guī)遭到了不少合作方的抵觸。

上述全國性收單機構高管告訴記者，就在二次認證政策推行的前幾天，微信支付方面仍未對接口是否確認上線作通知或溝通。9月10日，一開始微信支付不僅未上線認證，也沒有對后續(xù)是否上線做通知。

“我們就這么干等著，后來當天晚些時候，微信支付那邊口頭傳達了只對單日5萬交易額的商戶做認證限制”，他說，臨時調整的政策細節(jié)并未與合作機構同步。

“5萬交易額是企業(yè)和小微商戶都需要認證、存量商戶是否需要認證，也都沒有說清楚。”該人士說，“我們那天就加班，自己一遍遍測試來知道到底哪些商戶被限制交易了。”

前述大型聚合支付服務商的高管，向記者證實了微信支付二次認證新規(guī)的火力有所減弱：“應該是受到抵制了，微信支付后來調整為當日交易超5萬元的新增商戶才認證”。

該聚合支付服務商高管認為，單日5萬交易額以上的商戶大多數都是高質量商戶，微信支付或許是想先拿下傳統(tǒng)大型收單市場商戶，再對所有商戶推行二次認證。

就如何認定現行商戶認證門檻，以及新規(guī)在執(zhí)行層面調整的原因，上證報問詢了微信支付。

微信支付官方回復稱：“對商戶進行實名認證的初衷和大方向并沒有變化。在執(zhí)行層面，我們也充分考慮待實名認證的商戶數量、合作伙伴工作量和用戶體驗等多方面因素，所以第一批先從單日收款金額超過5萬元的商戶進行實名認證。”

該回復還稱，“微信支付對商戶實名認證的政策制定，是綜合了支付行業(yè)和反洗錢相關的法律法規(guī)、風控數據模型、商戶高風險交易分布情況等多因素來制定和不斷優(yōu)化的”。

微信支付官方傳遞的信息意味著：微信支付認為其新規(guī)高度契合監(jiān)管政策且適用于支付行業(yè)，仍會推行，但會把控節(jié)奏。

新規(guī)邏輯被質疑

市場利益格局將重塑

從微信支付自身的立場而言，其二次認證政策訴求有其合理性。這也正如微信支付闡述認證新規(guī)初衷時，首提的就是“基于監(jiān)管政策”考慮。

那么是什么監(jiān)管政策，促使微信支付做出改變?

答案是央行85號文。

今年3月27日，央行發(fā)布85號文(即《關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》)。該通知重點提及了要求支付機構加強賬戶實名制管理。

該文件出臺的背景是行業(yè)存在已久的“擦邊球”現象：一些聚合支付服務商在部分商戶的審核上，存在著主觀或客觀的疏漏。有些個體工商戶在申請時，并不需要提供營業(yè)執(zhí)照，只需要提供房屋租賃協議和門頭照;而服務商極少數會上門親核資料。

然而，這個微信支付自我闡述的初衷，遭到了一些收單機構和服務商人士的反對。

“我在這一行工作很多年，我覺得拿配合85號文來說事，其實有點牽強。”前述全國性收單機構高管人士稱，因為微信支付更像是一個賬戶機構，賬戶機構不應該直接插手商戶準入、商戶資質審核。

“如果商戶有問題，監(jiān)管肯定罰的是收單機構，因為收單機構去拓展了這個商戶。比如說我們拿著信用卡到國外玩，被一些商戶盜刷了，那這樣的情況誰負責呢?肯定是收單機構負責，然后清算機構找收單機構要求把錢要回來，同時對涉事商戶做風險標記。”該收單機構高管說。

前述大型服務商高管對上述觀點表示附議。他認為，賬戶機構應該管理每筆交易的風險，決定是否支付;而收單機構管理商戶的總體準入，把控總體風險并承擔相應責任。各個主體各司其職，誰錯打誰板子。

前述提到的大型綜合支付機構高管所言則更加犀利。他認為，微信支付對于服務商的處罰完全可以“就事論事”，誰涉及不法交易，可以報告監(jiān)管將其接口關停，而不是以監(jiān)管要求為理由來搶奪商戶資源。

而且，到目前為止，監(jiān)管沒有完全明確信息流是否要經過賬戶方，85號文也沒有規(guī)定賬戶方(即微信支付)要對商戶進行身份認證。

在業(yè)內人士看來，不同環(huán)節(jié)的市場參與主體對微信支付二次認證新規(guī)反彈較大，是因為如果其新規(guī)一旦達成，會產生三個效應：

首先，擠壓收單機構生存空間。

當微信支付掌握商戶資源后，收單機構很容易被排擠，大批收單機構最終可能會被迫轉型成服務商(代表微信支付去服務商戶)，甚至干脆退出市場。

其次，微信支付將實際打造出“收單+支付+清算”的整體閉環(huán)生態(tài)，沖擊線下掃碼市場四方模式下的利益格局。

當前，線下掃碼市場有四方角色，包括賬戶方(微信支付、支付寶等)、收單方(拉卡拉、匯付等)、聚合服務商(收錢吧、錢方好近等)、清算機構(網聯、銀聯)。

四者之間在長期合作里已經形成了分潤默契：收單方(如拉卡拉)從商戶收取交易手續(xù)費(服務費)，分潤給賬戶方(如微信支付)和聚合服務商(如收錢吧)。收單方向商戶收取大概在3.82%左右的手續(xù)費，然后基于合作的深淺分給賬戶方2.1%到2.5%手續(xù)費，另外大概1%左右付給聚合服務商。

一旦微信支付的整體閉環(huán)體系形成，各環(huán)節(jié)原有利潤分配毫無疑問會受到沖擊。

微妙的是，這也是微信支付的不少友商不愿意看到的。有大型綜合性支付機構人士反復向記者稱，“雖然不方便評價友商，但這樣做影響太大，我們不會跟進”。

一家股份行網金部負責人在接受上證報采訪時，也同樣透露出了銀行微妙的心態(tài)。他稱，幾大銀行既直拓聚合掃碼收單，又承載了掃碼背后實際的發(fā)卡和支付，而微信只提供通路，卻控制著收單手續(xù)費分配。

“在備付金政策調整后，微信支付的談判砝碼越來越少，他們需要通過加大直連業(yè)務量的控制，來增加與銀行的談判砝碼，而銀行并不希望看到他們議價權的增加”。該股份行人士表示。

第三，與“斷直連”相左。

“斷直連”斷的是第三方支付賬戶和銀行賬戶之間的連接。

> 斷直連后資金從銀行卡到錢包，要經過兩聯(網聯、銀聯)清算轉接，然后資金從錢包再通過清算機構到收單機構，最后到商戶賬戶。在這過程中，清算機構會執(zhí)行兩次清算職能，第一筆清算的是資金如何進錢包，第二筆清算的是資金如何從錢包去到為商戶服務的收單機構。

而一旦商戶都變成微信支付的直連商戶，就意味著資金從錢包到商戶，再也不用過清算機構，這就是所謂的“本代本”交易，即賬戶方的資金和商戶資金都在同一賬戶體系內，清算機構的職能被替代了。

巨大的市場份額，讓微信支付已經不僅是一個單純的市場化競爭的參與者。它的任何商業(yè)決策，很多時候已經不僅僅作用于其自身或合作伙伴范圍內，而是有可能將支付行業(yè)整體推向另一個走向。

微信支付其強制推行商戶認證的舉措面臨業(yè)界的不同聲音和爭議，屬于行業(yè)正?，F象。來自各方的聲音無比重要，也相信我國的移動支付行業(yè)也會在每一次摩擦、爭議甚至對抗里，最后共同商榷出有利于整個行業(yè)發(fā)展的道路。