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母嬰在線社區(qū)寶寶樹在港交所掛牌上市 IPO發(fā)行價定為6.8港元

來源：techweb.com.cn 　2018-11-26 14:18:14

11月26日消息，母嬰在線社區(qū)寶寶樹今早發(fā)布公告稱，該公司IPO(首次公開募股)發(fā)行價定為6.8港元，明天在港交所掛牌上市。

寶寶樹公告截圖

全球發(fā)售所得款項凈額

寶寶樹稱，按發(fā)售價每股發(fā)售股份6.80港元計算，經(jīng)扣除承銷費用及傭金和本公司就全球發(fā)售應(yīng)付的估計開支，本公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為1,608.6百萬港元(約合2億美元)。

倘若超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，本公司將收取超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的最多37,548,000股股份的所得款項凈額。

外媒本月稍早曾報道，受市場疲軟影響，寶寶樹也大幅削減了香港IPO集資額。該公司原先籌資目標為8至10億美元。

所得款項凈額使用方式

約30%或482.6百萬港元用于業(yè)務(wù)擴張;約30%或482.6百萬港元用于研發(fā)活動;約30%或482.6百萬港元用于未來投資、收購及戰(zhàn)略聯(lián)盟;約10%或160.9百萬港元用于營運資金及其他一般企業(yè)用途。

香港公開發(fā)售

寶寶樹表示，根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份獲輕微超額認購。本公司合共接獲6,363份有效申請，認購合共29,650,000股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售初步提呈認購的香港發(fā)售股份總數(shù)25,032,500股的約1.18倍。由于根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份獲輕微超額認購，故國際發(fā)售的發(fā)售股份概無重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售的申請人將獲配發(fā)及發(fā)行25,032,500股發(fā)售股份。

香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為25,032,500股發(fā)售股份，占全球發(fā)售初步提呈認購的發(fā)售股份總數(shù)約10%(假設(shè)并無行使超額配股權(quán))。

國際發(fā)售

國際發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份獲適度超額認購。國際發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為225,290,500股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下的發(fā)售股份總數(shù)的約90%(假設(shè)并無行使超額配股權(quán))。

反攤薄選擇權(quán)

寶寶樹稱，根據(jù)五月二十八日股東協(xié)議，淘寶中國已悉數(shù)行使其反攤薄選擇權(quán)，以按發(fā)售價購買及認購24,781,500股股份，相當于根據(jù)全球發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份的約9.90%(假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使);及(ii)全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總額的1.48%(假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使)。

淘寶中國為阿里巴巴集團控股有限公司的間接全資附屬公司，而阿里巴巴集團控股有限公司為一間于紐約證券交易所上市的公司(股票代號：BABA)。淘寶中國于招股章程日期直接持有本公司股本的約9.90%股權(quán)。于認購發(fā)售股份完成后，淘寶中國將直接持有本公司已發(fā)行股本總額的約9.90%。

開始買賣

寶寶樹稱，預(yù)期發(fā)售股份將于二零一八年十一月二十七日(星期二)上午九時正開始于聯(lián)交所買賣。發(fā)售股份將以每手500股買賣。發(fā)售股份的股份代號為1761。

寶寶樹于今年6月份申請在香港上市，聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、海通國際以及招商證國際。寶寶樹的創(chuàng)始人王懷南為公司第一大股東，其它重要股東還包括復(fù)星、阿里巴巴、好未來等等。

招股書顯示，寶寶樹近三年的營收分別為2億元、5.09億元、7.29億元人民幣。年度虧損為2.86億元、9.34億元、9.11億元。

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